□宋亮 高級乳業(yè)分析師

“十四五”規(guī)劃出臺，中國經濟要從過去“數(shù)量”粗放模式向圍繞“質量”，加大科技研發(fā)為核心的精細化發(fā)展轉型，同時加快農牧業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，推動綠色革命。經過三十多年發(fā)展，中國乳業(yè)進入到相對成熟階段，牛奶養(yǎng)殖規(guī)?；揭呀洿蠓岣?，乳品安全問題已經得到解決，企業(yè)具備明顯國際競爭優(yōu)勢，同時國際化發(fā)展初具規(guī)模。但是在一定階段產能過剩，產品同質化嚴重，消費增長速度放緩，各主要品類進入增長瓶頸。在此背景下，中國乳業(yè)未來要朝著綠色、高品質方向繼續(xù)挺近，要加快科技創(chuàng)新，要實現(xiàn)優(yōu)質規(guī)?；l(fā)展，進而降低總體成本，要進一步大力發(fā)展適度規(guī)?；B(yǎng)殖，構建碳中和、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖模式，構建具有國際比較競爭優(yōu)勢的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，解決乳業(yè)產業(yè)后顧之憂。

綜合回歸“十三五”，我國奶業(yè)發(fā)展成就顯著。奶業(yè)產業(yè)素質全面提升，質量安全水平大幅提高，轉型升級明顯加快，現(xiàn)代奶業(yè)格局初步形成。十三五期間，牛奶增長了260萬噸，年均增加50多萬噸。2020年，全國牛奶產量3440萬噸，接近全球牛奶總產量的5%。全國規(guī)模以上乳品企業(yè)主營業(yè)務收0入4195.6億元，高于食品工業(yè)平均增速。中國奶業(yè)20強企業(yè)市場份額達到70%，國產品牌嬰幼兒配方乳粉市場占有率超過60%，規(guī)模奶業(yè)企業(yè)技術裝備水平達到世界先進水平。 2020年中國乳業(yè)經受住了疫情考驗，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

□ 高級乳業(yè)分析師 宋亮

01

上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步提升

（一）牛奶產量保持增長態(tài)勢

2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，奶牛養(yǎng)殖飼草料、運輸、人工和防疫物資等成本均上漲，同時，受制于奶業(yè)下游消費不足、運輸不暢等諸多因素，我國曾出現(xiàn)大面積牛奶滯銷現(xiàn)象，加快中小養(yǎng)殖企業(yè)退出。有關機構數(shù)據(jù)顯示，奶牛養(yǎng)殖成本平均上漲10%左右。 二季度后，隨著國家出臺一系列扶持政策措施，國民經濟復工復產有序推進，奶業(yè)生產形勢逐漸向好，牛奶產量穩(wěn)步增長，我國乳制品行業(yè)也取得了較好的發(fā)展成績，前三季度牛奶產量同比增長8.1%，增速創(chuàng)近五年新高。 全年牛奶產量3440萬噸，增長7.5% ，比前一年增速提高3.3 個百分點。

（二）奶源向龍頭企業(yè)集中

基于穩(wěn)定供應鏈體系奶源供應，保障產品品質等綜合考慮，大牧場所具備的優(yōu)勢開始逐步顯現(xiàn)，近年來，大型乳企加快國內奶源布局。目前，現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧、原生態(tài)牧業(yè)等國內大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)基本都已被大型乳企“瓜分”。僅2020年，乳制品行業(yè)合計發(fā)生12起奶源地并購，其中，與伊利股份、蒙牛乳業(yè)的相關并購共計9起，占比達四分之三。截至目前，伊利股份、蒙牛乳業(yè)均在國內擁有三家規(guī)?；翀觯嫌嬆膛４鏅诜謩e為35萬頭和40萬頭。

（三）生鮮奶價格高位運行

2020年除2-3月份受國內疫情影響，奶價出現(xiàn)短暫性回落，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷崖式下跌，但隨著疫情防控力度加大，加上社區(qū)、生鮮電商迅猛發(fā)展、乳制品消費宣傳力度增大等綜合影響，牛奶價格明顯回升并創(chuàng)下近五年來最高水平。農業(yè)農村部數(shù)據(jù)顯示，截至12月末，內蒙古、河北等10個奶牛主產省份生鮮乳平均價格4.21元/公斤，同比 大幅上漲9.9%， 已接近歷史最高點（4.27元/公斤 ）。

（四）進口仍呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢

乳制品消費增量主要依賴進口，市場的1/3是進口乳制品。我國奶源自給率已經跌破70%安全底線。海關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國共計進口各類乳制品328.1萬噸，同比增加10.4%，比2019年增幅下降2.5個百分點，奶源對外依存度仍超過30%，奶源自給率仍有待提高。

02

下游乳制品產業(yè)結構加快調整

（一）液態(tài)奶向“新鮮”發(fā)展

1、低溫鮮奶市場增長迅速

低溫鮮奶是差異化乳制品重要品類，因其對奶源、物流等方面要求嚴格，進入門檻較高，加上低溫鮮奶市場發(fā)展對穩(wěn)定國內奶牛養(yǎng)殖、奶業(yè)發(fā)展具有重要的意義，是國內乳制品產業(yè)發(fā)展的重要方向。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015-2019年我國鮮奶銷售額同比增長分別為6.13%、8.22%、9.71%、10.67%、11.56%，連續(xù)5年持續(xù)增長并邁入雙位數(shù)增長階段。此外，低溫鮮奶主打健康，后疫情時代，居民對健康重視程度強烈，尤其是具有以“新鮮、營養(yǎng)、保留活性因子”等優(yōu)勢低溫奶消費發(fā)展?jié)摿薮?，大型乳企紛紛加快市場布局，如，可口可樂與蒙?！奥?lián)姻”，設立合資公司布局低溫奶市場。

2、“超巴殺”鮮奶成為競爭“焦點”

低溫鮮奶目前迎來風口，但受奶源分布、冷鏈物流、消費偏好等因素影響，主要集中在一、二線城市，且產品市場滲透率高，消費基本已處于飽和狀態(tài)。三、四線城市人口多，消費潛力大，正處于飲奶習慣培養(yǎng)期，加上冷鏈物流不完善，低溫鮮奶觸達率低，市場尚處于基本空白局面。高溫殺菌奶（即超巴殺鮮奶）可有效延長鮮奶貨架期，擴大產品覆蓋半徑的能力，使得供應鏈覆蓋到三、四線城市乃至城鄉(xiāng)地區(qū)成為可能，具備更大的市場拓展空間，已成為乳企進軍低溫鮮奶市場的重要手段，也是鮮奶市場競爭“焦點” 。目前，伊利、蒙牛、君樂寶等通過推出高溫殺菌奶加快低溫鮮奶市場布局；光明2020 年上半年也推出低溫鮮奶“新鮮牧場”（保質期15天）擴充銷售渠道，拉動整體營收能力。

3、鮮奶市場競爭加劇

低溫奶保質期短，對奶源、冷鏈運輸和渠道布局有很高的要求，長期成為市場進入壁壘，品牌分布呈區(qū)域性格局。近年來，乳制品價格上行，低溫奶盈利能力好，加上“奶業(yè)振興行動”政策推動作用，乳企將不斷拓展低溫奶產品新品類，以滿足消費差異化和個性化需求，市場增速迅猛，加上低溫產品毛利率遠高于常溫產品，吸引伊利、蒙牛、恒天然等國內外企業(yè)紛紛布局低溫奶市場，市場競爭日趨激烈。

（二）奶粉向“多元化”“全產業(yè)鏈”建設發(fā)展

1、產品多樣化發(fā)展明顯

隨著人口出生率的下降以及配方注冊制推動市場整合基本完畢，國內嬰幼兒配方奶粉市場已經結束高增長時代。除了近年來發(fā)展迅猛的羊奶粉、有機奶粉等嬰幼兒高端配方奶粉外，奶粉品類結構開始向多元化發(fā)展，逐漸向提供“全家”營養(yǎng)裂變，即以嬰幼兒奶粉為核心，在此基礎上為家庭其他成員提供優(yōu)質專業(yè)產品，目前，兒童奶粉及成人奶粉成為很多大品牌奶粉企業(yè)開拓重點，惠氏、美贊臣、雅培、君樂寶、澳優(yōu)、伊利等各大品牌均推出兒童奶粉，紛紛布局兒童配方奶粉“藍?！笔袌?。在成人奶粉領域，佳貝艾特在2019年11月進博會期間就推出了成人羊奶粉產品“營嘉”；蒙牛“嘉貝洛”羊奶粉將依托于集團的渠道體系布局，側重創(chuàng)新渠道及線上渠道，并針對功能型乳制品及成人營養(yǎng)品做細分深耕。

此外，因特配粉與奶粉高度相關，市場尚處于“藍?！?，也已成為乳企爭奪的重點。目前貝因美、圣元、恒瑞、美廬4家國內企業(yè)擁有2個及2個以上特醫(yī)產品注冊配方。除此之外，更多藥企也紛紛瞄向了該領域，使得競爭程度更加激烈。

2、全產業(yè)鏈體系建設加快

為了改變我國嬰幼兒奶粉市場品牌“雜亂多”的現(xiàn)象，早在2016年國家食藥監(jiān)管總局頒布了《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》，最主要目的是讓真正有全產業(yè)鏈能力的企業(yè)做強、做大，擁有全產業(yè)鏈的企業(yè)將更有核心競爭力，在此背景下，近年來，伊利、蒙牛、飛鶴、光明等大型乳企都在縱向延伸向上游發(fā)力，加快奶源建設力度，如，伊利除了全國范圍內自有1500多座牧場，還擁有輝山乳業(yè)、優(yōu)然牧業(yè)等國內大型原料奶供應商，每年原奶供應量約380萬噸。蒙牛系旗下有自營的富源乳業(yè)、控股的現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧，三大企業(yè)每年對蒙牛的供應量近200萬噸。目前約20%的中小奶粉品牌已退出市場，奶粉市場的集中度也明顯提高。

03

2021年乳業(yè)發(fā)展展望

（一）上游供給整體仍呈偏緊態(tài)勢

從供給看，在2020 年尤其是下半年牛奶價格大幅上漲行情帶動下，奶牛養(yǎng)殖補欄積極性提升，2021年我國奶牛存欄數(shù)開始出現(xiàn)回升 。同時，隨著養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)聯(lián)結日益緊密，上游整體管理水平和成本控制能力繼續(xù)加強，奶牛單場水平繼續(xù)提升。預計2021 年牛奶產量整體繼續(xù)提高，同比增速在5%左右。

從消費看，一方面受疫情影響，消費健康意識增強，乳制品消費需求將繼續(xù)增加，尤其是疫情期間提升免疫力的訴求也進一步刺激了消費者對于高品質乳制品的消費偏好。優(yōu)質奶源是高品質乳制品生產的基礎，推動生鮮奶需求增加；另一方面受疫情、消費偏好、宣傳引導等因素推動，低溫奶消費需求旺盛，加上超巴殺奶有效延長低溫奶貨架期，市場發(fā)展迅猛，進而增加其生產唯一原料——生鮮奶消費需求；此外，《乳制品質量安全提升行動方案》提出鼓勵企業(yè)使用生鮮乳生產乳制品，也將推動乳制品原料中直接使用生鮮乳的比例將趨于上升。預計2021 年生鮮牛奶消費需求將繼續(xù)增加。

從價格看，預計2021 年生鮮奶供給仍相對偏緊，價格整體保持高位運行，但國內生鮮奶價格與國際奶粉價格波動存在較強的聯(lián)動性，在全球牛奶產量繼續(xù)增長，而疫情影響繼續(xù)影響全球經濟、乳制品貿易和消費背景下，2021 年全球牛奶價格或將進入下降通道，在全球疫情轉好的情況下，隨著貿易通暢，國內奶價下行風險也將加大。

（二）液態(tài)奶產品向低溫化、高端化加快調整

未來液態(tài)奶產品低溫化、高端化結構調整步伐加快。一方面，疫情推動乳制品消費偏好更傾向于“新鮮”和“品質”，低溫奶能最大程度保留生鮮奶中的活性物質和營養(yǎng)元素，加上盈利能力強、超巴奶擴大銷售半徑，進而推動市場消費規(guī)模增大，低溫奶也將發(fā)展成為伊利、蒙牛等巨頭產品結構中重要的單品；另一方面，疫情促進消費健康意識進一步增強，推動高品質液態(tài)奶消費需求增加，乳企將加快向高端化液態(tài)奶產品調整。

同時，在原料奶價格高企，液態(tài)奶產品低溫化、高端化調整背景下，預計2021年液態(tài)奶整體市場價格穩(wěn)中走高，但不排除龍頭乳企采取價格戰(zhàn)術，布局個別品類市場而階段性降價，同時，在疫情好轉情況下，進口液態(tài)奶對市場價格也起到一定平抑作用。

（三）奶粉產品品類多樣化嬰幼兒奶粉“價格戰(zhàn)”頻發(fā)

一方面嬰幼兒奶粉市場競爭加劇，“價格戰(zhàn)”此起彼伏。 人口出生率的下降，使得國內嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場容量出現(xiàn)一定萎縮，同時，伴隨著第二次配方注冊的來臨，加上疫情，將有更多的抗壓能力較弱的中小嬰幼兒奶粉品牌被淘汰出局，預計2021 年市場集中度進一步提高，TOP10 奶粉企業(yè)市場占有率將提升到90%以上，市場競爭也將更加激烈，將呈現(xiàn)“強強碰撞”態(tài)勢，更側重于企業(yè)綜合實力的較量，包括供應鏈、終端動銷、線上銷售、品牌宣傳等，市場粗放式發(fā)展模式結束。同時，2021年單純依賴進口的奶粉企業(yè)仍會受到國外疫情帶來的不可控影響， 加上消費者對于進口奶粉的偏好可能會因疫情而有所改變，更有利于綜合競爭能力較強的大型國產奶粉銷售增長。

由于嬰幼兒奶粉行業(yè)正處于一個“大吃小，強強碰撞”市場混沌關鍵時期，在市場集中度不斷提升同時，價格戰(zhàn)、惡性營銷競爭、渠道競爭等一系列不利市場發(fā)展影響也將出現(xiàn)。尤其是價格戰(zhàn)作為一個去產能化、去品牌化的一種殘酷的淘汰機制，2021年發(fā)生可能性仍很大。

另一方面在傳統(tǒng)牛乳嬰幼兒奶粉盈利性減弱，在奶粉企業(yè)轉型、升級的過程中，產品品類趨多樣化。有機奶粉、A2奶粉、羊奶粉等細分領域 仍將繼續(xù)受到追捧。尤其是A2奶粉市場 相對尚處于“藍?！?， 毛利比較高，預計2021 年將有更多的國產品牌加快布局，羊奶粉、有機奶粉市場規(guī)模均有望達100 億元，A2 市場規(guī)模將達80 億元。此外，在乳業(yè)新政不斷推進、出生人口持續(xù)下降雙重影響下，嬰兒配方奶粉行業(yè)紅利逐漸消失，兒童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等細分品類消費需求旺盛、市場潛力巨大。傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉企業(yè)尤其是中小企業(yè)將加快向其他品類奶粉生產轉型，加上相對其他食品制造企業(yè)生產更具專業(yè)性優(yōu)勢，2021 年上述品類市場品牌將明顯增多，市場競爭也將加劇。

04

促產業(yè)發(fā)展建議

（一）增強上下游利益聯(lián)結機制提升奶源自給率水平

受國內奶源分布、主體特征等影響，下游乳企掌握原料奶定價權，乳業(yè)上下游利益聯(lián)結“寬松”，加上受國外奶價波動影響較大，2014年以后奶價長期處于低迷態(tài)勢，奶牛養(yǎng)殖業(yè)經營整體慘淡。2020年受疫情影響，居民對健康重視程度強烈，奶制品成為增強抵抗力的重要選擇，消費量也將保持增長態(tài)勢，尤其是疫情下，電商平臺、社區(qū)營銷、微信銷售、自動售賣等新渠道快速拓展，為低溫奶市場擴大打下基礎，進而拉動原奶消費需求，養(yǎng)殖企業(yè)經營壓力有所緩解，但行業(yè)整體抗市場風險能力仍較弱。未來應加強政策引導，如不斷推進政府、乳企和養(yǎng)殖戶協(xié)商定價機制，第三方檢測機制等，促進養(yǎng)殖端和生產端建立密切的利益聯(lián)結，穩(wěn)定奶源基礎。同時，通過政策、稅收、財政等手段，鼓勵乳企積極開展產業(yè)創(chuàng)新，加快自身全產業(yè)鏈建設，優(yōu)化產業(yè)結構，促進上游產業(yè)健康發(fā)展。

（二）建立健全乳制品產品標識制度促進產業(yè)升級發(fā)展

后疫情時代，人們對健康、營養(yǎng)需求明顯增強，乳制品消費向更“鮮”方向發(fā)展，首先應該是原料奶的新鮮，因此應加快修訂相關生產標準，不允許使用奶粉作為原料奶，必須使用生鮮奶，將有效保障國內奶源穩(wěn)定發(fā)展。同時，完善乳標識制度，包裝上明確標識原料奶的質量等級和加工參數(shù)，實現(xiàn)消費者知情權，也將有效避免“劣幣驅逐良幣”，提升國產產品整體競爭力，有利于促進產業(yè)升級和健康發(fā)展。

（三）加快“全營養(yǎng)”創(chuàng)新發(fā)展 提升母嬰產品服務質量

在人口出生率下降的背景下，通過稅收、創(chuàng)新資金扶持等措施鼓勵傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉加強技術創(chuàng)新，產品創(chuàng)新，逐漸建立自身供應鏈、母乳研究、專業(yè)渠道等優(yōu)勢，向現(xiàn)代專業(yè)化企業(yè)的全面轉型升級。具體包括構建兩個“強關系”，一個是 對人一生所需營養(yǎng)的縱向全營養(yǎng)提供，包括基礎營養(yǎng)、營養(yǎng)補充、營養(yǎng)干預等產品，從而構建品牌與消費者整個生命周期相關聯(lián)的“強關系”； 另一個是以嬰幼兒奶粉為核心，在此基礎上為家庭其他成員提供優(yōu)質專業(yè)產品，是以嬰幼兒為核心，向家庭成員外延的橫向全家營養(yǎng)提供，從而構建品牌與消費者家庭穩(wěn)定互信“強關系” 。

同時，隨著線上線下融合加快，母嬰店的職能將逐漸由傳統(tǒng)零售轉變?yōu)榉债a業(yè)，成為品牌商或企業(yè)與消費者之間聯(lián)系的橋梁，成為品牌商品牌塑造和持續(xù)維護的主要提供者，建議政策引導加快連鎖母嬰店發(fā)展，并加強人員培訓、消費宣傳等方式，提升其專業(yè)化服務能力。

（四）構建產業(yè)集群，鼓勵乳企加快向深加工轉型升級

在以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，通過產業(yè)政策引導、消費習慣培養(yǎng)等方式，促進國內乳業(yè)向深加工產業(yè)投入力度，通過入股、合作等國際化發(fā)展，加強核心關鍵技術掌控能力，逐步解決乳業(yè)深加工產品及重要功能配料的國產化問題，穩(wěn)定國產乳制品企業(yè)尤其是嬰幼兒奶粉生產企業(yè)自身產業(yè)鏈構建。黑龍江、內蒙古、河北等省圍繞乳業(yè)在推進產業(yè)集群打造過程中，務必要科學論證本地產業(yè)集群打造市場風險及核心競爭優(yōu)勢，由于國內奶價暫時不具備國際競爭比較優(yōu)勢，因此要充分考慮國際市場在相關產品領域對國內產品影響。

編輯/校對：封斌

審核：張耀

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